טרנספורמציה דיגיטלית בביטוח — לקחים מהשטח

טרנספורמציה דיגיטלית בביטוח — לקחים מהשטח

כשהתחלנו את הפרויקט בחברת הביטוח, חשבנו שיש צורך בהצגת נתונים קיימים בלבד.

אבל גילינו מהר מאוד שיש הרבה מה לשפר.

האתגרים שפגשנו

1. המידע לא מסודר

למרות ההבטחות, נדרש זמן רב רק כדי להבין איפה הנתונים נמצאים. כל מחלקה החזיקה את הנתונים שלה בפורמט אחר, במערכת אחרת, עם הגדרות שונות.

2. אין מקור אמת אחד

כששאלנו "כמה לקוחות פעילים יש לנו?" — קיבלנו 3 תשובות שונות מ-3 מחלקות. כל אחת צודקת מהזווית שלה. אבל איך מקבלים החלטה כזו?

3. תהליכים ידניים

דוחות שמתבצעים ידנית כל חודש. נתונים שמועתקים ממערכת לאקסל ובחזרה. שעות עבודה שהולכות על עבודת נתונים במקום ניתוח.

מה עשינו

1. מיפינו את כל מקורות הנתונים — לפני שבנינו דשבורד, הבנו מה יש
2. הגדרנו מקור אמת אחד — הסכמנו על הגדרות משותפות
3. איחדנו למודל נתונים אחד — Power BI שמחבר את כל המקורות
4. בנינו דשבורדים לפי תפקיד — לא דשבורד אחד לכולם

התוצאות

• זמן ייצור דוחות — מ-3 ימים ל-15 דקות
• דיוק נתונים — מקור אחד, לא 3 גרסאות
• שקיפות — כל מנהל רואה את הנתונים שלו בזמן אמת
• החלטות — מבוססות נתונים, לא על תחושות

הלקח המרכזי

טרנספורמציה דיגיטלית לא מתחילה בכלי. היא מתחילה בהבנת הנתונים שיש, סידורם, ורק אז הצגתם. אם מדלגים על השלב הראשון — הדשבורד יהיה יפה, אבל לא יעבוד.